Шаблоны для писем в crm создаются

Шаблоны для писем в crm создаются

Рассмотрим, как создать шаблоны для отправления писем и SMS в системе.

Шаблоны писем

Зайдите в раздел Администрирование > Коммуникации и выберите Шаблоны писем.

В верхней части страницы располагается фильтр, который Вы сможете использовать для экономии времени, когда будет создано много шаблонов. Фильтр состоит из двух ячеек:

  • Событие. Событие, для которого подготовлен шаблон. Это может быть как отправка письма из карточки заказа/клиента, так и отправка триггером в момент какого-то события (изменение заказа).

Под фильтром расположен список уже созданных шаблонов. Как можно видеть, отображается Тема письма, Активность и Тип. На представленном ниже скриншоте видно, что один из шаблонов создан для использования в карточке клиента, другой — на странице заказа.

Новый шаблон письма

Рассмотрим, как создать новый шаблон письма.

Нажмите на кнопку «Добавить». Откроется бланк для создания нового шаблона с обязательными для заполнения полями.

Нужно внести следующую информацию в бланк:

  • Название. В данное поле вписывается название шаблона письма.

Примечание: в поле «Кому» присутствует возможность указывать несколько адресов получателей. Адреса указываются через запятую, например: demo@demo.ru, << order.anyEmail() >>. При указании в шаблоне нескольких получателей, письма будут отображаться для каждого получателя отдельно. Отправитель в системе сможет отслеживать статус каждого письма.

  • Тема. Это та информация, которая отразится в теме вашего письма. Тема может быть задана в виде twig-шаблона. Например: "Новый заказ на сайте << order.site.url >>". В теме письма доступны параметры вывода той или иной информации, все параметры можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Пример написания шаблона текста в HTML:

Можно также добавить в код шаблона ссылку отписки от рассылки, для этого необходимо использовать тег .

Пример использования тега:

Также есть возможность добавлять в письмо файлы — это может быть прайс-лист или презентация.

После того, как Вы нажмете кнопку «Создать», Ваш новый шаблон будет готов к использованию.

Для отладки письма можно использовать данную инструкцию:

1. Важное правило создания и редактирования шаблона письмаSMS, где выводится список товаров через цикл for — нельзя редактировать шаблон при включенном визуальном редакторе! Отключить его можно в настройках системы.

2. Важное правило создания и редактирования шаблона письмаSMS, при выводе любой даты, будь то дата доставки << order.deliveryDate >>, либо дата создания заказа << order.createdAt >> — во всех случаях обязателен фильтр даты |date("d.m.Y").

То есть параметр даты доставки будет выглядеть так: << order.deliveryDate|date("d.m.Y") >>, создания заказа, соответственно так: << order.createdAt|date("d.m.Y") >>

Отладкапроверка правильности вывода данных в шаблоне письма осуществляется следующим образом:

  1. Заходим на страницу редактирования шаблона письма.
  2. Копируем исходный код данного шаблона.
  3. Переходим в заказ (можете использовать "тестовый" заказ, в котором заполнены все возможные поля или их большая часть), спускаемся к блоку "Коммуникации" и нажимаем кнопку "Новое письмо".
  4. В открывшемся окне вставляем наш скопированный исходный код из п.2.
  5. Нажимаем кнопку ниже "Предпросмотр".

Далее Вы либо увидите то, что создавали, либо сообщение вверху экрана об ошибке с названием параметра, в котором возникает ошибка.

Также присутствует возможность прикрепить файл к шаблону письма. Обратите внимание, что у прикрепляемого файла обязательно должно быть указано расширение. В противном случае, при сохранении будет возникать ошибка.

Функция прикрепления печатной формы к шаблону письма

В системе реализована функция прикрепления выбранной печатной формы к шаблону письма.

Нужно зайти в уже готовый шаблон письма и в строке «Печатная форма» выбрать тот документ, который хотите прикрепить к письму как вложение — будет сгенерирован нужный документ.

В бланке создания нового шаблона письма функция прикрепления выбранной печатной формы не отображается — только в готовом.

Также обращаем Ваше внимание, что предельный размер загружаемого файла равен 10 мегабайтам.

Важно! Печатную форму можно вставить в шаблон для письма, которое будет отправлено только со страницы Заказа.

Шаблоны SMS

Зайдите в раздел Администрирование > Коммуникации и выберите Шаблоны SMS.

Страница «Шаблоны SMS» идентична странице «Шаблоны Писем»: верхняя часть представляет собой фильтр с возможностью выбора События (на какое событие будет срабатывать отправка SMS сообщения) и Активности (будет ли шаблон видимым в основном списке шаблонов). Под фильтром расположен список из уже созданных шаблонов.

События на отправку SMS:

  • Клиент, Заказ — данный SMS шаблон создаётся для ручной отправки сообщения из карточки клиента и карточки заказа. Также данный SMS шаблон создаётся для отправки сообщения с помощью отложенного триггера.
  • Отправка SMS для заказа
  • Отправка SMS при изменении заказа, Отправка SMS при изменении информации о клиенте — данный SMS шаблон создаётся для отправки сообщения с помощью обычного триггера при изменении карточки заказа и карточки клиента.
  • Отправка SMS при звонке — данный SMS шаблон создаётся для отправки сообщения при взаимодействии с телефонией.

Новый шаблон SMS-сообщения

Рассмотрим, как создать новый шаблон SMS.

Нажмите на кнопку «Добавить». Откроется бланк для создания нового шаблона с обязательными для заполнения полями.

Нужно внести следующую информацию в бланк:

  • Название. Название шаблона для более удобной работы с шаблонами.
  • Активность. Нужно выставить галочку, чтобы можно было использовать этот шаблон.
  • Событие. Определяет, где будет доступен данный шаблон и какие объекты будут доступны в шаблоне.
  • Шаблон текста. Задается в виде twig-шаблона.

Длина одного SMS-сообщения не должна превышать 70 символов при написании кириллицей и 160 символов при написании латиницей. Если длина Вашего шаблона больше размера одной SMS, то 3 символа отводятся под связывание сообщения. То есть, например, сообщение длиной 100 символов будет разбито на 2 SMS длиной 67 и 33 символа.

Примечание: если сообщение написано латиницей и присутствует хотя бы один символ кириллицы, все сообщение будет считаться кириллистическим.

Важным моментом является наличие кнопки «Создать копию». Эта функция позволяет скопировать содержимое шаблона, а потом внести некоторые изменения и получить уже готовый новый шаблон. Это реализовано для удобства пользователя и большей экономии времени.

И, наконец, нажав на кнопку «Сохранить», Ваш новый шаблон будет готов к использованию.

Подробнее о том, где и как могут использоваться шаблоны писем и SMS-сообщений описано здесь Отправка Email и Sms по заказам.

Одному из наших заказчиков требовалось на определенных этапах воронки продаж amoCRM отправлять шаблоны писем с подстановкой данных из полей сделки. Вопрос решается штатными методами, сейчас расскажу как.

Для начала создадим сделку и настроим необходимые поля для данных

Все дополнительно создаваемые поля имеют уникальный ID:

Для подстановки данных из полей Сделки в текст письма используется шаблонная переменная <>, где #field_id# необходимо заменить на циферное значение нужного поля. В шаблоне письма это выглядит так:

Теперь на необходимом этапе в настройках воронки добавляем виджет отправки письма и выбираем созданный шаблон:

Заполняем поле тестовым значением

Переводим сделку на этап с автоотправкой письма

Проверяем почту Тестового клиента и находим письмо:

Имеет смыл делать заполнение поля обязательным для перехода на этап с отправкой письма, иначе уйдет не информативное сообщение с пустотой вместо данных.

Ознакомится с функционалом продукта Битрикс24 можно на специальном сайте Поддержка 24 в разделе Битрикс24 в коробке.

Как подтвердить свои знания и умения?

После ознакомления с этим сайтом вы можете пройти тесты на сертификацию. (Сертификация необязательна.) При успешной сдаче линейки тестов на странице Моё обучение отобразится результат вашего обучения. С этой же страницы вы сможете загрузить сертификат в формате PDF.

Если вам предстоит внедрять Битрикс24 в своей компании

Если вы хотите ознакомится с тем как внедрить наш сервис в работу вашей компании, то для вас создан курс Внедрение корпоративного портала.

Ссылка на основную публикацию
Что означает ошибка 110
Ошибка 110 в Android происходит главным образом при обновлении или установке приложений из Google Play. Случается это из-за несовместимости ОС:...
Что выбрать windows 7 или windows 10
Сегодня в нашем блоге «Чо?! Чо?!» я раскрою все преимущества и недостатки новой операционной системы для ноутбуков, сравнив ее с...
Что в китае дешевле чем в россии
Я экономлю тысячи рублей, покупая товары из Китая через интернет Сегодня я расскажу Вам о том, что выгодно покупать в...
Что означает ошибка 963
Ошибки в Google Play дело достаточно частое, это не удивительно, ведь Плей маркет – это один из крупнейших магазинов приложений....